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一年投资超20起,这85家机构撑起了2020年创投市场1/3

作者:华体会 时间:2022-05-09 00:05
本文摘要:2020年海内创投市场投融资事件数量与投融资金额双双下降,其中投融资事件共7,469起,较2019年淘汰25.02%,共计融资金额10,258亿元,较2019年淘汰15.69%;融资事件数量与融资金额均为近6年最低点。一、活跃机构数量骤减20%,Top15机构却在逆周期加码穿越疫情的一年中,海内创投市场共有凌驾5,500家投资机构到场了股权投资,较2019年近7,000家淘汰了20%。 即便如此,Top15机构却在逆周期加码结构。

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2020年海内创投市场投融资事件数量与投融资金额双双下降,其中投融资事件共7,469起,较2019年淘汰25.02%,共计融资金额10,258亿元,较2019年淘汰15.69%;融资事件数量与融资金额均为近6年最低点。一、活跃机构数量骤减20%,Top15机构却在逆周期加码穿越疫情的一年中,海内创投市场共有凌驾5,500家投资机构到场了股权投资,较2019年近7,000家淘汰了20%。

即便如此,Top15机构却在逆周期加码结构。2020年有投资事件的5,544家机构中,脱手20起以上的投资机构共85家,占总数的1.53%;634家机构投资次数不少于5起,占总数的11.54%。

2020年海内创投市场最为活跃的15家机构中,有12家机构的投资数量较2019年有差别幅度的增加,其中红杉中国与投资脱手次数再次破百,毅达资本与中金资本投资数量翻倍,而经纬创投、启明创投、源码资本、达晨财智等机构投资数量也较2019年有大幅度增加。2020年投资数量最多的15大投资机构到场投资数量882起,较2019年的807增加9.29%,参投事件数量占总数的9.53%,而2019年这一数字为6.17%,创投市场集中度进一步提升。特别是,2020年脱手凌驾20次投资机构仅85家,而这85家机构撑起了2020年创投市场的三分之一。

二、新锐机构脱手频繁,投资频率超90%机构海内创投市场新建立的投资机构数量也在逐年淘汰,2020年海内有对外投资的5,544个投资机构中,160家建立于2017年,52家建立于2019年,仅有1家建立于2020年。新建立机构的数量在淘汰,但新兴势力的影响力不容忽视。由高瓴资本提倡建立的高瓴创投在建立不到一年的时间内脱手61次,一举杀入最活跃机构Top 10,而建立于2019年10月的渶策资本在2020年脱手15次,也逾越了众多老牌机构。

知名公司也努力结构创投市场,华为旗下的哈勃投资、碧桂园建立的碧桂园创投、上汽团体主导的恒旭资本等CVC均有多次脱手。其中,新锐投资机构脱手次数均凌驾5次,位于2020年活跃投资机构的前10%。消费领域的吃货大陆、蜂巧资本、壹叁资本;医疗领域的夏尔巴投资、聚明创投;企服领域的绿洲资本、高成资本;先进制造领域的元禾华创、中电基金等,都是垂直赛道中不行小觑的新锐黑马投资机构。

三、科创板企业VCPE支持占比近8成,深创投与达晨是科创板最大赢家上市企业中,VC/PE投资配景的企业占比近年稳中有增,2020年共有328家IPO企业有VC/PE支持,占总上市企业数量的53.07%。2020年科创板上市企业的145家企业中,有114家获得过VCPE支持。

科创板上市企业中,有VC/PE支持的企业占比高达78.62%,科创板已成为投资机构的退出最佳渠道。2020年有多家机构IPO退出数量上双,其中深创投共有21个项目IPO(科创板8起),高瓴资本共有18个项目IPO(港股9起、美股5起),达晨财智共有16个项目IPO(科创板8起),红杉资本中国基金共有16个项目IPO(港股5起、美股4起),是IPO退出数量最多的投资机构。对于红杉、高瓴等知名机构,所投项目在港美股IPO数量依旧占比力高,但A股退出的数量也在逐年上升,而深创投与达晨是科创板最大赢家。

四、头部机构在医疗与先进制造领域加速结构,互联网巨头看好电商零售消费2020年海内Top 50投资机构最关注的领域依次为医疗、企业服务、消费、先进制造、电商零售,而Top 50投资机构关注度增幅最快的领域是医疗与先进制造。其中,Top 50机构在医疗领域的投资数量较2019年增加75%,投资的知名医疗项目有华大智造、京东康健、晶泰科技、华兰生物、云顶新耀、迈威等,其中京东康健与云顶新耀均已登陆港股,而华大智造也已申报科创板。Top 50机构在先进制造领域的投资数量也较2019年增加75%,投资的知名项目有睿力集成、艾派克微电子、长光卫星、比亚迪半导体、斯威特、蓝箭航天、星际荣耀、禾赛科技等。

互联网巨头依旧是创投市场的活跃气力,2020年海内互联网巨头共计到场投资事件219起,较2019年的236起小幅度淘汰,减幅7.20%。互联网巨头更青睐企业服务与文娱传媒领域,这两个领域比力容易与其自己业务发生协同。2020年互联网巨头关注度增幅最快的领域是电商零售与消费,典型案例有谊品生鲜、兴盛优选、逐日优鲜、多点Dmall、十荟团等。


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